Банк “Открытие”, НОМОС-БАНК, “Газпромбанк”, Россельхозбанк, АБ “РОССИЯ” и Связь-Банк выступили организаторами размещения выпусков биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 ОАО “НПК “Уралвагонзавод”

Купонная ставка 1-3 купонов установлена на уровне 9,00% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года в размере 9,20% годовых.

Размещение Биржевых облигаций проводилось 18 июля 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ», агентом по размещению выступил – ГПБ (ОАО). Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Организаторами размещения выступили «Газпромбанк», Банк «Открытие» / НОМОС-БАНК, Россельхозбанк, ОАО «АБ «РОССИЯ», Связь-Банк. Совместный организатор размещения Sberbank CIB.Со-организатор ЗАО «КИТ Финанс».Со-андеррайтер ОАО «ИК «РУСС-ИНВЕСТ».

«Размещение выпусков биржевых облигаций, было встречено инвестиционным сообществом с большим интересом. Спрос практически в 2 раза превысил объем выпуска, что позволило установить купонную ставку по нижней границе диапазона процентной ставки первого купона. В результате слаженной работы организаторов были удовлетворены интересы всех участвующих в сделке сторон: эмитента, банков-организаторов и реальных инвесторов, которые оценили стратегический потенциал Корпорации, высокий уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости НПК Уралвагонзавод», – говорит Михаил Автухов, Управляющий директор Банка «Открытие»